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红外行业投资机会分析

2021-01-20 11:19:29

1,上游探测器技术日益成熟,下游需求不断增加

红外热像仪的应用分军用和民用两大市场。在军用领域,红外探测广泛应用于各个武器平台,受益于国防信息化建设以及国家加强自身防御能力和提高夜战水准的日益重视,红外探测市场将保持较高增速。一方面,国防信息化为军队建设重点,未来将持续享受较高行业增速,带动军用红外探测行业快速发展;另一方面,随着未来战争对红外对抗的日益重视,红外探测器逐渐布局在飞机、遥感卫星、坦克、个人便携式兵装等装备上,随着红外探测器性能进一步提高,红外探测器军用市场将更为广阔。

在民用领域,随着非制冷焦平面阵列探测器的发展与成熟,其性能可以满足了部分军事用途和几乎所有的民用领域,同时实现了设备的小型化、低成本和高可靠性,在电力、建筑、执法、农业、消防、车载和医疗等行业的应用领域不断的扩大。

红外热像仪在民用领域具备较为突出的优势,但偏高的成本成为红外消费化的主要障碍。封装是红外探测器生产过程中的重要流程,是非制冷红外探测器生产成本Z重要的部分。晶圆级封装作为新一代的封装技术,具有更高的集成度和简化工艺步骤,有望大幅降低探测器成本。随着技术的成熟,晶圆级封装将为消费级市场提供具有足够性价比的探测器,成为家居、夜视辅助驾驶等新兴领域规模化应用的重要促进因素。

2,关注行业龙头

在投资标的选择上,首要关注技术优势突出、产品种类丰富、军民品扩张潜力较大的头部企业。一方面,红外成像行业准入门槛较高,头部企业规模较大,能够持续保持研发投入,保证技术的先进性;另一方面,随着民参军的深入推进,头部企业有望打破传统较为封闭的军工产业格局,从而获得更高的市场份额,另外头部企业也有望在民用领域有所突破,进入更为广阔的市场。

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